Panduan Penggunaan SugarCRM

Bagaimana cara menggunakan SugarCRM?
berikut saya akan membagikan sedikit cara penggunaan menu dan sub menu yang ada pada aplikasi SugarCRM ini. Yuk simak!😉

a.    Log In

·      Pastikan komputer atau laptop yang digunakan sudah terhubung ke jaringan internet.

·  Pastikan XAMPP Control Panel masih aktif untuk bagian Apache Server dan MySQL Server.

·   Ketikkan pada address bar web browser http://localhost/SugarCE-full-6.5.16/. Sistem akan langsung membawa ke halamn “Log In”.

·      Masukan username dan password. Lalu klik “Log In”

·      Jika Log In sukses, maka halaman utama administrator akan muncul.

b.    Create Account

·      SalesàAccountsàActions: Create Account

·  Pada halaman “Create Account”, untuk membuat suatu akun maka yang akan dilakukan adalah mengisi data-data pribadi kemudian klik “Save” agar datanya tersimpan.

c.    View Account

·      SalesàAccountsàActions: View Accounts

·      Berguna untuk melihat berapa data yang sudah tersimpan dalam sistem ini.

d.    Import Account

·      SalesàAccountsàActions: Import Accounts

·      Jika sudah mempunyai data akun dalam suatu file, maka kita bisa mengguankan Sub menu Actions yaitu “Import Account”. Sub menu tersebut memudahkan dalam menambahkan data akun dalam jumlah besar. Download Import File Template membantu menbuat file dokumen yang akan diimpor nantinya.

e.    Password Management

·      Admin(pojok atas kana)àPassword Management

·      Berikut adalah tampilan menu Password Management

f.    User Management

·      Admin (pojok kanan atas)àUser Management

· Pada menu ini, yang dapat kita lakukan antara lain penambahan user baru, melakukan pencarian user, melakukan penyuntingan (edit) data user, menghapus data user.

·      Menambahkan user baru

Klik tombol “Create”. Setelah sudah mengisi data-data klik tombol “Save” agar data bisa tersimpan.

·      Menghapus data user

      Pilih menu EditàDelete

  

g.    Menu Support Cases

·   Support Cases adalah menu yang berfungsi untuk mengelola bermacam-macam kasus beserta solusi. Terdapat sub menu actions: Search Cases, Create Case, View Cases, Import Cases, Edit Cases, dan Delete Case.

·      Create Case

SupportàCasesàActions: Create Case

Berfungsi untuk menambahkan suatu kasus. Isi data tersebut. Yang wajib diisi Priority, Status, Type, Subject, Account Name. lalu klik tombol “Save”.

Jika ingin menyunting case, bisa klik tombol “Edit”.

Case yang telah dibuat bisa dilihat rinciannya di “Overview”.

·      View Cases

SupportàCasesàActions: View Cases

Berfungsi untuk melihat database cases.

·      Import Cases

SupportàCasesàActions: Import Cases

Jika sudah mempunyai data case dalam suatu file, maka kita bisa mengguankan Sub menu Actions yaitu “Import Cases”. Sub menu tersebut memudahkan dalam menambahkan data case. Download Import File Template membantu menbuat file dokumen yang akan diimpor nantinya.

h.    Log Out

Log Out (pojok kanan atas)

Referensi:

02-SugarCRM_v1.1_Handout,